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Faszination klarer Strategien

Die Kunst des ganzheitlichen Denkens

Unternehmen brauchen Kursbestimmung

Wir erarbeiten für unsere Mandanten die Kauf- oder Verkaufsstrategien und entwickeln realistische Preisvorstellungen. Im Rahmen unserer 20jährigen M&A-Tätigkeiten verfügen wir über langjährige gute Kontakte zu strategischen Investoren. Mit Private-Equity-Investoren haben wir zahlreiche Projekte vertrauensvoll zum Erfolg geführt. Wir arbeiten im deutschsprachigen Raum ebenso wie im benachbarten Ausland. Wir arbeiten ausschließlich erfolgsorientiert in
Kooperationsnetzwerken und sind unabhängig von Banken.

Know-How und Aufgaben

Wir beraten unsere Mandanten insbesondere bei folgenden Aufgaben:

  • Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen (M&A)
  • Erarbeitung von Verkaufsstrategien
  • Auswahl potenzieller Käufer
    • strategische Partner
    • Finanzinvestoren (Private-Equity-Markt)
    • Management (Buy-in / Buy-out)
  • Mittelständische Nachfolge-Regelung

Vorgehensweise

Vom Beginn bis zum Vertragsabschluss ist ein Zeitraum von 12 Monaten durchaus realistisch, die Projektdauer kann aber auch bis zu 5 Jahren betragen.

Mit diesen Schritten führen wir Sie zum Erfolg:

Erstkontakt

Mandatsvereinbarung

Erstellung des Profils

1. - 2. Monat - Interviews

Kurzprofil / Analyse
Unternehmensexposé
Marktwert
Verkaufsstrategie

Long-List

2. - 3. Monat - Research

Käufer-/ Verkäufer-Analyse
Selektion
K.O.-Kriterien

Short-List

4. - 5. Monat - Workshops

Aufzeigen von Erfolgspotentialen und Synergien

Kontaktaufnahme

3. - 6. Monat - Kandidatenkontaktierung

Diskrete Direktansprache
Vertraulichkeitserklärung

Prüfungsphase

7. - 8. Monat

Bewertungs- und Beurteilungsfragen
Kauf- und Verkaufsprüfung
(Due Diligence)
Letter of Intent

Vertragsphase

9. - 10. Monat

Vertragsverhandlungen
Bewertungsparameter und Methoden

Vertragsabschluss

11. - 12. Monat

Begleitung bis zum Vertragsabschluss

Das Team

Netzwerkarbeit

Wir sind unabhängig und arbeiten streng vertraulich in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Juristen. Mit unseren Beratungs- und Kooperationspartnern verfügen wir über ein grenzüberschreitendes Netzwerk.


Der Geschäftsführer …

Rolf Wilmes
Bankkaufmann und Steuerberater

Tätigkeiten:

  • Steuerberater-Sozietät (45 Mitarbeiter/innen)
  • M&A Unternehmensberater (seit 1995)

Know-How:

  • Langjährige Mittelstandserfahrung
  • Projektverantwortung
  • Verhandlungsführung
  • Unternehmensbewertung

... und sein Team

In Abhängigkeit von der konkreten Aufgabenstellung werden Experten eingesetzt:

  • Wirtschaftswissenschaftler, Betriebswirte und Fachkaufleute
  • Ingenieure, Techniker und Wirtschaftsingenieure
  • Finanzfachleute, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
  • Juristen und Fachanwälte

Mitgliedschaft im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Referenzen und Projekte

Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl erfolgreich durchgeführter Projekte mit Branche und Aufgabe sowie Jahresumsatz des Unternehmens in Mio Euro.

Referenzen ansehen
Projekt Jahres-umsatz
Verkauf eines mittelständischen Unternehmens aus der Kunststofftechnik 35 Mio
Verkauf einer Unternehmensgruppe aus der Industrietechnik im Rahmen eines Insolvenz-Plan-Verfahrens 60 Mio
Beteiligung eines industriellen strategischen Investitionspartners an einem Unternehmen aus der Umwelttechnik/Altölentsorgung 6 Mio
Mehrheitsbeteiligung eines Ingenieur-Dienstleistungsunternehmens aus der KFZ-Zulieferindustrie im Rahmen der weltweiten strategischen Ausrichtung 80 Mio
Verkauf eines mittelständischen Unternehmens aus der KFZ-Industrie (Konstruktion und Fertigung von Funktions-Cubing) an eine Mittelstandsholding 26 Mio
Verkauf eines Unternehmens aus der Fahrradindustrie 80 Mio
Kauf und Verkauf eines Textilunternehmens verbunden mit Neuausrichtung und Verkauf einer internationalen Marke/Lizenz 40 Mio
Strategische Neuausrichtung und Verkauf eines Tankstellennetzes mit Tanklager 250 Mio
Verkauf Nischenunternehmen internationaler Holzhandel an einen Finanzpartner 30 Mio
Verkauf und strategische Neuausrichtung Maschinen/Anlagenbau/Fertigung von Innenverkleidungen mit nachwachsenden Rohstoffen für die Automobilindustrie 20 Mio
Beteiligungspartner beim Bau von Biogas- und Umwelttechnik-Anlagen 80 Mio
Verkauf und Neustrukturierung eines Unternehmens in der Fleischwarenindustrie 150 Mio
Verkauf eines Unternehmens aus der Industrie-Automation/Robotertechnik 10 Mio
Verkauf eines Unternehmens Maschinen- und Anlagenbau für die Wasseraufbereitung 11 Mio
Verkauf eines Nischenunternehmens aus der Pflanzen- und Samenzucht 3 Mio
Verkauf eines Lackierwerkes (Asset’s) für die Automobilindustrie und deren OEM’s 10 Mio
Verkauf eines internationalen Kurierdienstleisters (KEP) an einen chinesischen Partner 10 Mio
Verkauf einer Maschinenfabrik für Werkzeugbau und Kunststofftechnik 19 Mio
Verkauf und strategische Neuausrichtung eines hochwertigen Küchenherstellers 7 Mio
Kauf eines Systemherstellers für Mehrwegverpackungen, Transport- und Lagersysteme für ein Logistik-Unternehmen 25 Mio
Verkauf einer Beteiligung im Bereich Agrar-Rohstoffverarbeitung und Lebensmittelerzeugung an eine Industrie-Holding 60 Mio
Verkauf einer Beteiligung an einem Software-Unternehmen (Facility-Management) 4 Mio
Beteiligungspartner bei einem internationalen technischen Handelshaus 16 Mio
Verkauf eines Unternehmens im Bereich Kunststofftechnik und Werkzeugbau 15 Mio
Beteiligung am Werkzeugbau/Kunststofftechnik durch einen strategischen Partner 19 Mio
Verkauf einer Beteiligung Engineering-Maschinenbau Wachstumskapital 12 Mio
Verkauf einer Beteiligung Unternehmen Internethandel Musikinstrumentenbranche 18 Mio
Verkauf eines Maschinenbauunternehmens im Rahmen einer Nachfolgeregelung 35 Mio
Beteiligungspartner bei einem Anlagenbau-Unternehmen Chemische Industrie 18 Mio
Verkauf eines Elektronik-Unternehmens im Rahmen einer Nachfolgeregelung 5 Mio
Verkauf Elektromaschinenbau im Rahmen der Nachfolgeregelung 3 Mio
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