Unternehmen brauchen Kursbestimmung
Wir erarbeiten für unsere Mandanten die Kauf- oder Verkaufsstrategien und entwickeln realistische Preisvorstellungen. Im Rahmen unserer 20jährigen M&A-Tätigkeiten verfügen wir über langjährige gute Kontakte zu strategischen Investoren. Mit Private-Equity-Investoren haben wir zahlreiche Projekte vertrauensvoll zum Erfolg geführt. Wir arbeiten im deutschsprachigen Raum ebenso wie im benachbarten Ausland. Wir arbeiten ausschließlich erfolgsorientiert in
Kooperationsnetzwerken und sind unabhängig von Banken.
Know-How und Aufgaben
Wir beraten unsere Mandanten insbesondere bei folgenden Aufgaben:
- Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen (M&A)
- Erarbeitung von Verkaufsstrategien
- Auswahl potenzieller Käufer
- strategische Partner
- Finanzinvestoren (Private-Equity-Markt)
- Management (Buy-in / Buy-out)
- Mittelständische Nachfolge-Regelung
Vorgehensweise
Vom Beginn bis zum Vertragsabschluss ist ein Zeitraum von 12 Monaten durchaus realistisch, die Projektdauer kann aber auch bis zu 5 Jahren betragen.
Mit diesen Schritten führen wir Sie zum Erfolg:
Erstkontakt
Mandatsvereinbarung
Erstellung des Profils
1. - 2. Monat - Interviews
Kurzprofil / Analyse
Unternehmensexposé
Marktwert
Verkaufsstrategie
Long-List
2. - 3. Monat - Research
Käufer-/ Verkäufer-Analyse
Selektion
K.O.-Kriterien
Short-List
4. - 5. Monat - Workshops
Aufzeigen von Erfolgspotentialen und Synergien
Kontaktaufnahme
3. - 6. Monat - Kandidatenkontaktierung
Diskrete Direktansprache
Vertraulichkeitserklärung
Prüfungsphase
7. - 8. Monat
Bewertungs- und Beurteilungsfragen
Kauf- und Verkaufsprüfung
(Due Diligence)
Letter of Intent
Vertragsphase
9. - 10. Monat
Vertragsverhandlungen
Bewertungsparameter und Methoden
Vertragsabschluss
11. - 12. Monat
Begleitung bis zum Vertragsabschluss
Das Team
Netzwerkarbeit
Wir sind unabhängig und arbeiten streng vertraulich in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Juristen. Mit unseren Beratungs- und Kooperationspartnern verfügen wir über ein grenzüberschreitendes Netzwerk.
Der Geschäftsführer …
Rolf Wilmes
Bankkaufmann und Steuerberater
Tätigkeiten:
- Steuerberater-Sozietät (45 Mitarbeiter/innen)
- M&A Unternehmensberater (seit 1995)
Know-How:
- Langjährige Mittelstandserfahrung
- Projektverantwortung
- Verhandlungsführung
- Unternehmensbewertung
... und sein Team
In Abhängigkeit von der konkreten Aufgabenstellung werden Experten eingesetzt:
- Wirtschaftswissenschaftler, Betriebswirte und Fachkaufleute
- Ingenieure, Techniker und Wirtschaftsingenieure
- Finanzfachleute, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- Juristen und Fachanwälte
Mitgliedschaft im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).
Referenzen und Projekte
Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl erfolgreich durchgeführter Projekte mit Branche und Aufgabe sowie Jahresumsatz des Unternehmens in Mio Euro.
| Projekt | Jahres-umsatz |
|---|---|
| Verkauf eines mittelständischen Unternehmens aus der Kunststofftechnik | 35 Mio |
| Verkauf einer Unternehmensgruppe aus der Industrietechnik im Rahmen eines Insolvenz-Plan-Verfahrens | 60 Mio |
| Beteiligung eines industriellen strategischen Investitionspartners an einem Unternehmen aus der Umwelttechnik/Altölentsorgung | 6 Mio |
| Mehrheitsbeteiligung eines Ingenieur-Dienstleistungsunternehmens aus der KFZ-Zulieferindustrie im Rahmen der weltweiten strategischen Ausrichtung | 80 Mio |
| Verkauf eines mittelständischen Unternehmens aus der KFZ-Industrie (Konstruktion und Fertigung von Funktions-Cubing) an eine Mittelstandsholding | 26 Mio |
| Verkauf eines Unternehmens aus der Fahrradindustrie | 80 Mio |
| Kauf und Verkauf eines Textilunternehmens verbunden mit Neuausrichtung und Verkauf einer internationalen Marke/Lizenz | 40 Mio |
| Strategische Neuausrichtung und Verkauf eines Tankstellennetzes mit Tanklager | 250 Mio |
| Verkauf Nischenunternehmen internationaler Holzhandel an einen Finanzpartner | 30 Mio |
| Verkauf und strategische Neuausrichtung Maschinen/Anlagenbau/Fertigung von Innenverkleidungen mit nachwachsenden Rohstoffen für die Automobilindustrie | 20 Mio |
| Beteiligungspartner beim Bau von Biogas- und Umwelttechnik-Anlagen | 80 Mio |
| Verkauf und Neustrukturierung eines Unternehmens in der Fleischwarenindustrie | 150 Mio |
| Verkauf eines Unternehmens aus der Industrie-Automation/Robotertechnik | 10 Mio |
| Verkauf eines Unternehmens Maschinen- und Anlagenbau für die Wasseraufbereitung | 11 Mio |
| Verkauf eines Nischenunternehmens aus der Pflanzen- und Samenzucht | 3 Mio |
| Verkauf eines Lackierwerkes (Asset’s) für die Automobilindustrie und deren OEM’s | 10 Mio |
| Verkauf eines internationalen Kurierdienstleisters (KEP) an einen chinesischen Partner | 10 Mio |
| Verkauf einer Maschinenfabrik für Werkzeugbau und Kunststofftechnik | 19 Mio |
| Verkauf und strategische Neuausrichtung eines hochwertigen Küchenherstellers | 7 Mio |
| Kauf eines Systemherstellers für Mehrwegverpackungen, Transport- und Lagersysteme für ein Logistik-Unternehmen | 25 Mio |
| Verkauf einer Beteiligung im Bereich Agrar-Rohstoffverarbeitung und Lebensmittelerzeugung an eine Industrie-Holding | 60 Mio |
| Verkauf einer Beteiligung an einem Software-Unternehmen (Facility-Management) | 4 Mio |
| Beteiligungspartner bei einem internationalen technischen Handelshaus | 16 Mio |
| Verkauf eines Unternehmens im Bereich Kunststofftechnik und Werkzeugbau | 15 Mio |
| Beteiligung am Werkzeugbau/Kunststofftechnik durch einen strategischen Partner | 19 Mio |
| Verkauf einer Beteiligung Engineering-Maschinenbau Wachstumskapital | 12 Mio |
| Verkauf einer Beteiligung Unternehmen Internethandel Musikinstrumentenbranche | 18 Mio |
| Verkauf eines Maschinenbauunternehmens im Rahmen einer Nachfolgeregelung | 35 Mio |
| Beteiligungspartner bei einem Anlagenbau-Unternehmen Chemische Industrie | 18 Mio |
| Verkauf eines Elektronik-Unternehmens im Rahmen einer Nachfolgeregelung | 5 Mio |
| Verkauf Elektromaschinenbau im Rahmen der Nachfolgeregelung | 3 Mio |